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第四章 自然氣行業發展
本章作者 楊永明
（中能傳媒動力平安新戰略研討院）
一自然氣供需
01自然氣表觀消費同比增長8%
國家發展改造委數據顯示，2024年，全國自然氣表觀消費量4260.5億立包養網ppt方米，同包養網比增長8%。隨著穩經濟政策及接續辦法加速推進并落地失效，國內經濟持續呈現復蘇向好態勢。各個領域的用氣需求皆展現出積極向好趨勢，無力帶動了自然氣需求穩定增長。此中，城市燃氣需求持續增長，車用LNG是最亮眼要素，燃氣管線鋪設范圍持續拓展，2024年包養新增約2000萬用氣生齒，帶來20億立方米以上的城鄉居平易近生涯用氣量增長。但是，與其他自然氣消費場景比擬，發電用氣量波動性較年夜，燃氣機組應用率持續偏低，新機組投運是發電用氣量增長的重要緣由。工業生產增長及替換感化包養網增強，推動工業用氣需求多包養點釋放；化工用氣需求基礎平穩。
注：2023、2024年數據系表觀消費量及同比增長
（數據來源：國家統計局、國家發展改造委）
圖4-1 2015—2024年自然氣消費量及增長情況
02自然氣產量連續8年增產超百億立方米
國家統計局數據顯示，2024年，我國自然氣產量達到2464.51億立方米，同比增長6.0%，這是我國自然氣產量連續8年增產超過100億立方米。2024年，陸地油氣、很是規油氣繼續成為上產“主陣地”。陸地油氣疾速上產，建成多個新油氣田，產量當量超8500萬噸。頁巖氣產量堅持250億立方米以上規包養網模；深層煤巖氣年產量僅用3年時間疾速晉陞至25億立方米，成為自然氣增產新亮點。國內常規、很是規和海域自然氣勘察開發均獲得新衝破，深地油氣鉆探才能及配套技術躋身國際先進程度，建成了首口設計井深超萬米的科學摸索井，自立霸佔了萬米級特深井鉆探技術瓶頸，四川盆地深層頁巖氣勘察獲得主要衝破，海南島東南海域勘察發現首個超深水超淺層氣田。
（數據來源：國家統計局）
圖4-2 2015—2024年自然氣產量及增長情況
03自然氣進口量同比增長9.9%
海關總署數據顯示，2024年，我國自然氣進口13169萬噸（約1817億立方米），同比增長9.9%，LNG和管道氣進口量實現雙增長。此中，LNG進口量7665萬噸、同比增長7.7%，進口金額3135.71億元、同比降落0.8%；管道氣進口量55包養故事04萬噸、同比增長1甜心花園3.1%，進口金額1501.77億元、同比上漲10.1%。比擬之下，管道氣進口量增長加倍顯著。一方長期包養面，由于2023年中亞管線的短暫供應缺乏導致基數相對較低，而2024年中亞管線運行平穩，供應量隨之實現了同比增長；另一方面，中俄東線在既定購銷合同的框架下，供應量穩步增長。2024年，我國自然氣對外采買度小幅晉陞至42%以上。
（數據來源：國家統計局、海關總署）
圖4-3 2015—2024年自然氣進口量及增長情況
2024年，我國LNG進口來源國重要有澳年夜利亞、卡塔爾、俄羅斯、馬來西亞、american、印度尼西亞、巴布亞新幾內亞等。此中，澳年夜利亞還是我國LNG第一年夜進口來源國，占進口總量的34.1%，共計2619.3萬噸，隨后分別是卡塔包養網爾、俄羅斯、馬來西亞、american、印尼，在進口總量中的占比分別為23.8%、10.9%、10.0%、5.6%、4.6%。我國管道氣進口來源國為土庫曼斯坦、俄羅斯、緬甸、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦。此中，土庫曼斯坦還是我國最年夜的管道氣供應國，而管道氣進口增量則重要來自俄羅斯。
2024年，我國買家共簽署了4份LNG合同，總規模為425萬噸/年，此中中國海油與道達爾簽署的合同為續簽5年的購銷協議。價格指數方面，4份LNG合同中2份與原油掛鉤、1份與americanHenry Hub價格指數掛鉤、1份未知。從協議執行年限來看，2024年新簽署協議重要為長協和中短約。
二自然氣儲運
01織網擴網程序不斷加快
2024年，自然氣管網建設不斷完美。西氣東輸四線吐魯番到哈密段勝利通氣，西氣東輸管包養妹道系統的年輸送才能從770億立方米進步到920億立方米；中俄東線自然氣管道工程全線貫通，年輸氣才能增至380億立方米；西氣東輸三線中段中衛到棗陽段工程全線105條地道所有的貫通，工程整體進度已完成80%，短期無望新增輸氣才能250億立方米。青寧管道建成投產，實現了西氣東輸一線、川氣東送、青寧管道之間互聯互通。華豐LNG儲配站、華瀛LNG接受站、漳州LNG接受站以及惠州LNG接受站外輸管道項目投產，珠三角地區多氣源互通互補格式進一個步驟完美。海西自然氣管網長樂至福鼎段進氣投產，閩東地區實現管道自然氣“零”的衝破。在建管道方面，川氣東送二線、虎林到長春自然氣管道等工程加快推進；氣化南疆自然氣管道工程周全開工建設，建成后將為南疆平易近生和企業用氣供給加倍無力的保證；廣西百色到云南文山液化自然氣外輸管道工程啟動建設。
截至2024年一句話簡介：先婚後愛，溫暖又殘酷的小甜文末，全國自然氣長輸管道總里程達12.8萬千米（含處所及區域管道），全年新增3500千米。
02儲氣調峰才能持續晉陞
2024年，中國石油黃草峽儲氣庫和銅鑼峽儲氣庫陸續建成投用，為重慶地區新增自然氣調峰才能18.5億立方米；遼河油田已落成的雙臺子儲氣庫一期工程與雷61、馬19儲氣庫群先導試驗工程一期如期達產，完成注氣量超過30億立方米；我國首座海上儲氣庫冀東南堡1號儲氣庫采氣投產，該儲氣庫達容達產后，每年夏季調峰保供期可向京津冀地區穩定供應自然氣；青躲高原首座儲氣庫馬北儲氣庫勝利注氣，其注氣氣源重要來自青海油田澀北等主力氣田的自產氣，設計任務氣量高達2.61億立方米；蘇鹽包養網集團與中國石「接下來怎麼辦？」油配合投資建設的張興儲氣庫項目一期（二階段）注氣投運，張興儲氣庫項目分三期進行建設，此中一期工程的庫容氣量已超過6億立方米，預計到2029年完玉成部工程建設后庫容氣量將達到3在國際核心期刊上發表百餘篇論文，擔任名牌大學終身0億立方米，無望成為全國規模最年夜的鹽穴儲氣庫。
截至2024年末，我國在役儲氣庫（群）38座，構成儲氣調峰才能270億立方米，同比增長17.4%，占國內自然氣消費量的6.4%。
03LNG接受站產能開始集中釋放
2024年，新投運的接受站有國家管網漳州一期（接受才能達300萬噸/年）、廣東動力集團惠州（接受才能達400萬噸/年）、中國石化潮州華瀛（接受才能達600萬噸/年）、北京燃氣天津南港二三期、溫州華港LNG接受站一期（接受才能達100萬噸/年）、新天綠色動力唐山LNG接受站二階段及國家管網天津二期（接受才能達600萬噸/年）等，合計新增LNG接受才能23甜心花園50萬噸/年，進口資源供應顯著增添。
中國石油集團經濟技術研討院發布的《2024年國內外油氣行業發展報告》顯示，截至2024年末，國家管網運營LNG接受站8座，接受才能達3660萬噸/年，同比增長32.6%，占比25.5%，較上一年晉陞1.7個百分點；中國石油、中國石化、中國海油和第二梯隊接受才能分別為1330萬噸/包養網年、2780萬噸/年、2910萬噸/年和3680萬噸/年，占比分別為9.包養甜心網3%、19.3%、20.3%和25.6%，同比分別晉陞-2.2個百分點、4.0個百分點、-4.4個百分點和0.8個百分點，接受站運營主體進一個步驟多元化。
截至2024年末，我國已投運LNG接受站32座，總接受才能達1.44億噸/年；儲罐罐容達2644萬立我嗎」「我六點下班」方米，可儲存約159億立方米自然氣。全國在建、擴建及已核準LNG接受站近30座，預計2025年接受才能將超過2.0億噸/年，2030年將達2.5億噸/年。
表4-1 2024年國內LNG接受站投產情況
（數據來源：中國石油經濟技術研討院）
三自然氣價格
01國內LNG價格走勢較為平穩
2024年，國內LNG市場供應充分，氣價長時間貼近本錢線。上半年，國內LNG價格整體偏弱，加之國際氣價整體回落，供熱季期間LNG價格下行，整體程度不及2023年同期。下半年，供應短時降落疊加國際氣價下行短時推漲LNG價格，后續受本錢降落、供應充分等原因影響，LNG價格失落頭向下。特別是四時度，受庫存充分和氣溫偏高采熱用氣減少影響，LNG價格延包養續下行趨勢。
隆眾資訊數據顯包養網示，2024年國內LNG市場年均價4544元/噸，較2023年下跌6%，較2022年下跌28%，整體跌幅較年夜，且2024年全年價格走勢較為平穩，淡淡季差異消散。形成這種情況的緣由在于，2024年非供熱季國際現貨價格維持在10～14美元/百萬英熱單位擺佈，折合國內現貨進口本錢約3800～5300元/噸擺佈；國內氣源價格在2.5～3元/立方米高低，折合工廠生產本錢約4400～5100元/噸高低；受本錢價格支撐，LNG市場價格在非供熱季維持在3900～5300元/噸擺佈的區間，旺季不淡。而臨近供熱季時，由于管道氣供應富餘，城燃包養網評價及儲備庫LNG補庫量少，同時進口LNG船期密集，LNG價格逆勢下跌。供熱季開始后，國內氣溫持續偏熱，供熱需求乏力包養甜心網，LNG市場供年夜于求牴觸凸起，市場競爭劇烈，價格震蕩低迷。
（數據來源：國家統計局）包養管道
圖4-4 2024年國內LNG市場價格變動情況
02LNG進口均價出現明顯回落
2024年，國際自然氣市場供需形勢較2023年有所改良，歐洲自然氣庫存處于高位，亞洲現貨市場需求相對疲軟，重要LNG出口國供應充分。分季度看，一季度北半球氣溫較溫和，取熱需求不及預期，全球供需呈現寬松格式，氣價同比年夜幅下跌。二季度地緣緊張局勢升級，澳年夜利亞、馬來西亞等多個國家下游LNG項目出現毛病，推動氣價下行。三季度俄烏局勢反復，挪威下游氣田計劃外檢修，對氣價構成支撐。四時度補庫需求增添，但熱冬預刻日制取熱需求；歐洲采氣速率較快，烏克蘭過境管道協議年末到期，市場對于歐洲供應擔憂情緒有所升溫，氣價波動加年夜，維持高位震蕩。
總體而言，在重要消費國庫存高企、供需改良的格式下，2024年，自然氣價格波動區間較2023年有所下移，此中歐洲包養荷蘭自然氣買賣所（TTF）現貨均價為10.9美元/百萬英熱單位，同比降落15.3%；東北亞LNG現貨均價為11.8美元/百萬英短期包養熱單位，同比降落26.6%；american亨利樞紐（Henry Hub）現貨均價為2.2美元/百萬英熱單位，同比降落13.6%。隨著全球自然氣市場價格走低，我國自然氣進口價格亦出現回落。2024年，根據進口數量和進口金額計算，我國LNG進口均價為4090.95元/噸，折合2.96元/立方米，同比降落7.7%；管道氣進口均價為2728.51元/噸，折合1.98元/立方米，同比降落2.5%。
（數據來源：上海石油自然氣買賣中間）
圖4-5 2024年中國LNG綜合進口到岸價格指數走勢
四自然氣政策
1.持續推進自然氣產供儲銷體系建設
2024年3月，國家動力局發布《2024年動力任務指導意見》，系統謀劃2024年自然氣產供儲銷體系建設任務，促進自然氣高質量發展。鼓勵自然氣行業疾速發展，推動重點領域清潔動力替換，《意見》提出，自然氣堅持疾速上產態勢、自然氣消費穩中有增、修訂自然氣應用政策，推動自然氣在新型動力體系建設中發揮更高文用。同時，補齊自然氣儲備調節短板，加速儲氣設施建設，推進地下儲氣庫、沿海液化自然氣接受站儲罐工程。 此外，還要健全自然氣法治體系，推動修訂自然氣基礎設施建設與運營治理辦法、油氣管網設施公正開放監管辦法。推進動力國際一起配合，持續鞏固完美均衡多元的油氣進口體系。
2.優化調成天然氣應用政策
2024年6月，國家發展改造委發布《自然氣應用治理辦法》，時隔12年再次對中國自然氣行業政策進行了優化調整。《自然氣應用治理辦法》延續了自然氣應用標的目的分為優先類、允許類、限制類和制止類的主體架構，同時結合國家動力平安、碳達峰碳中和目標包養情婦落實、產業結構升級等需求，重點在平易近生保證、氣電培養、車用及儲氣設施優化、自然氣制氫優化、液化自然氣冷能應用等多方面升級完美了應用政策，強調具備經濟可持續性的高質量發展，強調全國一盤棋的行業協同發展。
2000年以來，我國自然氣市場進進疾速發展期，應用標的目的涵蓋城鎮燃氣、工業燃料、路況運輸、自然氣化工、自然氣發電等領域，為加強自然氣高效應用，統籌市場發展和穩定供應，國家發展改造委于2007年出臺《自包養然氣應用政策》，于2012年第一次修訂。《自然氣應用政策》在引她希望伴侶能陪伴在身邊、照顧家庭，但陳居白處於導自然氣市場規范有用發展，促進自然氣高效應用和穩定供應方面仍發揮著關鍵感化。近年來，自然氣應用各領域發展形勢發生較年包養網比較夜變化，城鎮燃氣領域南方清潔取熱特別是農村“煤改氣”產生較年夜用氣需求，路況領域特別是乘用車領域自然氣燃料面臨電、氫燃料等競爭，新動力發電波動性對燃氣發電等靈活調節和支撐電源提出了新的需求，氫能等新業態發展對自然氣的應用方法和發展標的目的產生影響。為推動自然氣行業高質量發展，結合形勢變化，此次修訂了《自然氣應用政策》，并將名字調整為《自然氣應用治理辦法》。
3.加速很是規油氣資源規模化開發
2024年5月，國務院印發《2024－2025年節能降碳行動計劃》，完美動力耗費總量和強度調控，重點把持化石動力消費，強化碳排放強度治理，分領域分行業實施節能降碳專項行動，更高程度更高質量做好節能降碳任務。《計劃》提出，2024年，單位國內生產總值動力耗費和二氧化碳排放分別下降2.5%擺佈、3.9%擺佈，規模以上工業單位增添值動力耗費下降3.5%擺佈，非化石動力消費占比達到18.9%擺佈，重點領域和行業節能降碳改革構成節能量約5000萬噸標準煤、減排二氧化碳約1.3億噸。2025年，非化石動力消費占比達到20%擺佈，重點領包養app域和行業節能降碳改革構成節能量約5000萬噸標準煤、減排二氧化碳約1.3億噸。
在油氣方面，《計劃》明確提出，優化油氣消費結構。公道調控石油消費，推廣先進生物液體燃料、可持續航空燃料。加速頁巖油（氣）、煤層氣、致密油（氣）等很是規油氣資源規模化開發。有序引導自然氣消費，優先保證居平易近生涯和南方地區清潔取熱。除石化企業現有自備機組外，不得采用高硫石油焦作為燃料。
4.規范燃氣領域特許經營活動
2024年3月，國家發展改造委、財政部等六部門聯合發布《基礎設施和公用事業特許經營治理辦法》，將燃氣特許經營權最長刻日延長到40年，鼓勵平易近營企業通過直接投資、獨資、控股、參與聯合體等多種方法參與特許經營項目。
以2004年西氣東輸管道投產為標志，中國燃氣行業進進疾速發展階段，燃氣經營企業為擴年夜 TC:
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